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上周四電子期與櫃買指數都再度創高，下波攻高主流應該還是在兩大族群！周五終場期現貨由逆價差轉為正價差，但選擇權波動率上升，避險需求升高，可感覺出市場信心受利空干擾有所動搖。

籌碼變化分析，前五大交易人全月份台股期，淨部位7,644口(淨多方)，較前日加空58口。前十大交易人近月份台股期，淨部位11,524口(淨多方)，較前日加多266口。指數下跌，大額交易人逢低承接多單，暫未見到偏空布局之跡象。另將大小台合計，自營商淨部位1,480口(淨多方)，較前日加多26口。外資淨部位15,454口(淨多方)，較前日加空3,280口。外資出現較多的調節態勢，本周的觀察重點就是這1萬5000口多單的增減變化。

選擇權市場，自營商淨部位7,909口(淨多方)，較前日加空14,967口。外資淨部位55,621口(淨多方)，較前日加空14,334口。兩大法人同方向偏空布局。目前台指期三月合約開低後於短期均線間來回震盪，雖然目前法人籌碼布局仍偏向多方，市場出現惜售，下檔支撐也未完全退守，盤勢其實也不無有先蹲後跳的可能，只是目前國際情勢動盪未平，短線仍需留意風險，交易可偏向更短線的思維來進出。 

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